So entsteht Ihre individuelle Finanzübersicht
Unsere neutrale Vorgehensweise
Vertrauen Sie auf einen strukturierten Ablauf, der Ihre persönlichen Ziele und Ihre aktuelle Finanzstruktur berücksichtigt. Von der grundlegenden Analyse bis zum verständlichen Bericht begleiten wir Sie transparent durch alle Schritte der Bewertung.
Unser Team stellt sich vor
Kompetenz, Diskretion und Verständnis für Ihre Anliegen zeichnen uns aus.
Julia Klein
Finanzanalystin
Schwerpunkt
Arbeitet analytisch, lösungsorientiert und legt großen Wert auf klare Kommunikation mit Mandanten.
Fähigkeiten
Lars Möller
Kundenberater
Schwerpunkt
Verbindet Fachkompetenz mit einem persönlichen Ansatz. Legt viel Wert auf Vertrauen und Transparenz.
Fähigkeiten
Sara Günther
Fachassistentin
Schwerpunkt
Sorgt für reibungslose Abläufe und höchste Diskretion im Hintergrund, unterstützt beratend.
Fähigkeiten
David Neumann
Analyst
Schwerpunkt
Überprüft Daten gründlich, bringt neue Perspektiven in die Bewertung ein, analytisch und offen.
Fähigkeiten
Ablauf der Portfoliobewertung und Beratung
Unsere Zusammenarbeit erfolgt in klar definierten Schritten. Ziel sind Transparenz, umsetzbare Empfehlungen und eine verständliche Berichtsgrundlage für Ihre finanzielle Orientierung.
Erstgespräch und Zieldefinition
Wir klären Ihre persönlichen Ziele, Bedürfnisse und Schwerpunkte, damit die Analyse exakt auf Sie zugeschnitten ist.
Zieldefinition
Verständnis für Ihre Wünsche und Anliegen schaffen.
Was erfolgt
Gemeinsam besprechen wir Ihre aktuelle Ausgangslage, erfragen Wünsche und priorisieren Beratungsbereiche.
Wie es abläuft
Im persönlichen Gespräch, telefonisch oder digital, werden Ihre Interessen strukturiert aufgenommen und dokumentiert.
Hilfsmittel
Fragebogen, Checkliste, persönliche Check-ins
Ergebnisse
Zusammenfassung Ihrer Ziele, Beratungsprotokoll, schriftliche Übersicht
Analyse der Anlagesituation
Objektive Durchsicht Ihrer bestehenden Finanzstruktur für mehr Überblick.
Zieldefinition
Klarheit über Struktur, Risiken und Chancen erhalten.
Was erfolgt
Wir prüfen Ihre Unterlagen und erstellen eine Übersicht über Ihre Anlagen, Vertragslaufzeiten und Risikopositionen.
Wie es abläuft
Diskrete Erfassung der Daten mit geprüften Methoden und maximaler Datensicherheit.
Hilfsmittel
Analysebögen, digitale Auswertung, Datenblätter
Ergebnisse
Übersichtsanalyse, strukturierter Ist-Zustand, Risikobericht
Auswertung und Beratung
Detaillierte Besprechung der Ergebnisse, Ableitung individueller Empfehlungen.
Zieldefinition
Handlungsoptionen verständlich machen und Möglichkeiten aufzeigen.
Was erfolgt
Sie erhalten eine neutrale Bewertung Ihrer Situation sowie konkrete Hinweise zur möglichen Strukturverbesserung.
Wie es abläuft
Vorstellung der Ergebnisse mit Raum für Rückfragen und individuelle Vertiefung.
Hilfsmittel
Berichtsunterlagen, Präsentationsfolien, Feedbackgespräch
Ergebnisse
Auswertungsbericht, Empfehlungskatalog
Berichterstellung & Abschluss
Alle Beratungsergebnisse werden anschaulich zusammengefasst.
Zieldefinition
Transparenz und Nachvollziehbarkeit für Ihre nächsten Schritte sichern.
Was erfolgt
Abschließende Zusammenfassung, Erläuterung von Ergebnissen und Übergabe des Berichts.
Wie es abläuft
Sie erhalten die Auswertung als verständlichen Bericht zur eigenen Verwendung.
Hilfsmittel
Berichtsvorlage, Dokumentationssystem
Ergebnisse
Finalbericht, Beratungszusammenfassung, Maßnahmenüberblick
Unser Vorteil
| Features | variontaleo | andere Anbieter |
|---|---|---|
| Unabhängige Beratung | ||
| Keine Produktvermarktung | ||
| Individuelle Situationen | ||
| Vertraulichkeit & Datenschutz | ||
| Transparente Analyseschritte |